- 家計簿または毎月の収支がわかるもの(理想は2~3か月分ですが、この一ヶ月をちょっとまとめてみるでもOKです)。
- 下記の「家計再生相談」で準備するものを参考にまとめてください。
| 家 計 状 況 (参考フォーム) 月単位 | |
| 収入 |
毎月の手取り金額
|
| 支出 |
※ 上記項目以外に掛かっている支出項目もあると思います。 その支出も合わせて書き添えてください。 ※ この固定費の算出には、クレジットカードなどのいわゆる借金やローンの返済分を含めないでください〔ただし、住宅や車のローン、生活に必要な一部組み込まれている支出(例えば、クレジット払いしている携帯電話代など)は、通常の支出に含めてかまいません)。 これらの借金やローンの返済は、毎月の上記固定費に含めるのではなく、いったん別にして診断を進めていきます。そのため、別の用紙に書き添えていただけると非常に助かります。 ※ ありのまま、つくらず(飾らず)状況を書いてきてください。 少なく見積もらないでください。 |
| 借入先(一覧) |
クレジットカードや消費者金融などの借入がある方は、借入先ごとに下記の点を書き出してきてください。不明な点は、おおよそでも構いません。
|
| 〔その他に、ご用意いただけると助かるもの。なくてもOK〕 | |
その他、質問してみたいことがあるお金に関する疑問は、その関係の書類をお持ちください。ご不明な点がございましたら、問い合わせの際や予約時にでも、ご質問ください。 |
|
初回今コンサルティング当日までに、下記の書類等をご用意ください。
※ご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。
※ご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。
- 決算書(1〜2期分)
- 借入金明細表
- 直近の3ヶ月の試算表
- 会社謄本(コピー可)
- 土地・建物の不動産謄本(コピー可)〜会社所有、代表者個人所有のもの
- 初回コンサルティング料金
- 保険証書(見直したい方の分・もしくは家族全員の分)
- 家計簿
<住宅ローンの見直し>
- 現在借りているローンの契約書、利率のわかるもの
- 家計簿
- その他、借入などあればその契約書、現在の借入残高わかるもの
- 収入や預貯金のわかるもの
- 家計簿
- その他、借入などあればその契約書、現在の借入残高わかるもの
- 年金手帳など。 お申し込み時にご確認ください。









